億元級新賽道！悉尼私校展開”遺產爭奪戰”！藝術資產、股票證券都是募捐目標
當你在規劃人生最後的財務安排時，是否想過你的房產、畢生收藏的油畫，甚至精心打理的股票組合，最終會成為私立精英學校的’發展基金’？
《悉尼晨鋒報》最新調查揭示：悉尼頂尖私校正通過官網發布專業法律模板，系統性地引導校友將遺產納入捐贈計劃。
據報道，悉尼多家私立學校正在官網上發布附有專業法律措辭的捐贈模板，引導校友在生前就將房產、股票投資組合或藝術藏品等資產遺贈給學校。
雖然通過遺產捐贈來資助獎學金等項目並非新鮮事，但澳大利亞慈善協會上月發布的調研報告顯示：由於法律程序疏漏或遺囑執行人拒絕履行條款，全澳慈善機構每年損失的遺贈金額超過4000萬澳元。
過去十年間，悉尼頂尖私校的慈善募捐部門持續優化捐贈體系，已成功吸納數億澳元資金。
以Cranbrook為例，該校提供的標準化捐贈模板明確建議捐贈人可採用”本人持有的全部上市公司股票”等精準表述，或直接指定具體房產與藝術藏品進行定向捐贈。
該校法律文本特別註明：”本人茲將上述資產（免除一切稅費及抵扣項）全數贈與Cranbrook基金會”。
值得注意的是，在該校設立永久冠名獎學金需75萬澳元起，而通過遺囑捐贈並對學校發展產生深遠影響者，將獲邀加入極具聲望的”1918 Society”。
目前，包括Riverview、Pymble Ladies’ College、Abbotsleigh及Newington College在內的多所知名私校均已發布專業法律捐贈模板。
悉尼Waverley區的St Catherine’s School為捐贈者設立特別榮譽——凡承諾向學校進行遺產捐贈的人士，均可加入其Fielding Fellowship榮譽協會。
校方發言人表示：”無論金額大小，學校都深切感激並銘記St Catherine’s校友及往屆家長的慷慨支持。正是他們延續了Ruth Fielding女士的精神傳統，持續為在校女生創造教育機會。”
根據JBWere去年發布的報告，澳大利亞僅有6.5%的遺囑包含慈善捐贈條款，這一比例遠低於美國的10%和英國的13.7%。
The King’s School則建立了分級捐贈榮譽體系：捐贈5000至9999澳元的校友可獲初級研究員資格；50萬澳元及以上捐贈者將受邀加入象徵最高榮譽的”1830 Society”。該校基金會資產在過去十年間實現跨越式增長，從2013年的2350萬澳元躍升至2023年的5150萬澳元。目前，這些捐贈資金為250餘名學生提供獎學金支持。
校方發言人指出，捐贈家庭往往是為了回饋自身或子女獲得的教育機會，並希望助力未來世代的教育發展。”這種強烈的社群意識和傳承精神，正是我們獎學金項目持續發展的動力源泉，也為校園設施的更新迭代提供了重要支持。”他強調道。
根據Philanthropy Australia委託Bequest Assist開展的研究顯示，澳大利亞約3%的遺囑中雖包含對慈善機構的捐贈承諾，但最終未能兌現。報告尖銳指出：”慈善機構正獨自承擔這些’消失的捐贈’帶來的損失，因為缺乏系統性的捐贈追蹤機制。”
研究數據顯示，慈善遺贈的平均金額約為14.3萬澳元。
值得注意的是，這項研究僅統計了慈善機構已知的捐贈案例。
報告揭示了一個驚人現象：33%的遺囑捐贈對受贈機構而言完全是”意外之財”，這意味著實際失蹤捐贈的規模可能遠超現有估計。
JBWere去年發布的報告展現了更宏觀的圖景：2024年全澳遺產規模預計達1400億澳元，而未來二十年將迎來5.4萬億澳元的代際財富轉移。
這些數據凸顯了完善捐贈履約機制的巨大經濟意義。
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